FORMATION MARCHÉS FINANCIERS
Les fondamentaux des Marchés financiers-niveau I
La formation "Les Fondamentaux des Marchés Financiers Niveau 1" est un programme intégral conçu pour équiper les participants d'une connaissance robuste et pratique du fonctionnement des marchés financiers.
Le parcours d’apprentissage commence par une exploration en profondeur du rôle et du fonctionnement des marchés financiers, en faisant la distinction entre les marchés réglementés et les marchés de gré à gré, et en détaillant l'écosystème complexe incluant les investisseurs, les traders et les arbitrageurs.
La formation offre une analyse approfondie des différentes classes d’actifs, y compris les actifs simples comme les actions, les produits de taux et le forex, ainsi que les produits dérivés. Les participants seront initiés au rôle, au fonctionnement et à la typologie des options, futures, swaps et swaptions, avec des applications pratiques pour comprendre la couverture des risques de taux et de change.
Le programme aborde également les cycles économiques, en expliquant leurs principales phases et en mettant un accent particulier sur des sujets tels que l'inflation, la politique monétaire et fiscale, et le rôle crucial des banques centrales. Des études de cas spécifiques, comme le fonctionnement de la BCE et le quantitative easing, permettront une compréhension pragmatique de ces concepts.
L'allocation d'actifs en fonction des cycles économiques est un autre point central de la formation, avec une exploration des stratégies de gestion d'actifs et une typologie des principaux fonds. Les participants auront l’opportunité de se plonger dans les stratégies des hedge funds et d’explorer des cas concrets comme le modèle de Renaissance Capital.
En somme, cette formation est un atout précieux pour toute personne cherchant à acquérir une compréhension solide et appliquée des marchés financiers. Elle associe théorie et pratique pour assurer que les participants peuvent intégrer efficacement leurs nouvelles connaissances dans le monde professionnel, favorisant une meilleure navigation dans l'écosystème financier complexe.
Réf: FMF1-165
Objectifs
- Découvrir le rôle et le fonctionnement des marchés financiers
- Connaître l’écosystème des marchés financiers
- Découvrir le caractéristiques des différentes classes d’actifs: actions, produits de taux, forex, produits dérivés (options, futures, swaps
- Identifier et analyser les différentes phases d'un cycle économique complet et leur influence sur les différentes classes d'actifs
Publics
-
Chargés de reporting
-
Trésoriers de banque
-
Trésoriers d’entreprise
-
Personnes souhaitant appréhender le rôle et fonctionnement des marchés financiers
Durée
-
2 jours (14 heures)
Prix
- 1650 € TTC pour un participant.
- 1320 € TTC par personne pour un groupe de 2 ou 3 participants, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.
- 1050 € TTC par personne pour des groupes de plus de 3, uniquement avec inscription en groupe ou en Intra.
Formation sur Mesure
- Nous offrons l'option de développer de manière collaborative des programmes personnalisés. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez, nous sommes là pour vous aider à construire la solution parfaite pour votre organisation.
- Toutes nos formations peuvent être dispensées uniquement pour votre équipe.
- Nous pouvons également co-créer des programmes sur mesure. Ainsi, si vous ne trouvez pas exactement ce dont vous avez besoin, nous pouvons vous aider à élaborer la bonne solution pour votre organisation.
Programme
I. Rôle et fonctionnement des marchés financiers
- Rôle des marchés financiers
- Marché réglementés vs marchés de gré à gré
- Ecosystème des marchés financiers
- Investisseurs
- Traders
- Hedgers
- Arbitrageurs
II. Définition et caractéristiques des différentes classes d’actifs
- Actifs cotés: actions, produits de taux, forex
- Actifs non cotés: Private equity, dette privée, immobilier, infrastructures
- Produits dérivés
- Rôle
- Fonctionnement
- Typologie: options, futures, swaps, swaptions
- Principaux sous-jacents: indices actions, obligations…
- Cas Pratique:
-
- Exemple de couverture de risque de taux et risque de change avec différents produits dérivés (futures, options et swaps)
III. Les différents cycles économiques
- Principales phases d’un cycle économique
- Reprise initiale
- Expansion de première phase
- Expansion de fin de phase
- Décélération
- Contraction
- Cas Pratique:
-
- Zoom sur l’inflation
2. Politique monétaire et fiscale et influence sur les classes d’actifs
3. Rôle de la banque centrale
4. Fonctionnement de la banque centrale
5. Politique monétaire et fiscale
- Cas Pratiques:
-
- Comment la BCE détermine-t-elle les taux à court terme ?
- Zoom sur le quantitative easing
- Inflation: enjeu et réponses des banques centrales
IV. La gestion d’actifs
- Quelles classes d’actifs en phase de...?
- Reprise initiale
- Expansion de première phase
- Expansion de fin de phase,
- Décélération,
- Contraction
2. Les différentes approches de la Gestion d'Actifs
-
Les différentes approches de la Gestion d'Actifs
-
Approche - Quantitative vs approche Fondamentale
-
Approche Bottom Up vs Top Down
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Approche value vs growth
-
Typologie des principaux fonds
- Gestion active vs Gestion passive
- Application:
-
- Analyse d’un prospectus de fonds
3. Les Hedge Funds
- Principales stratégies
4. Les principales stratégies des Hedge-Funds
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Long Short
- Short only
- Event driven
- Distressed
- Convertible arbitrage
- Trend following
- Application :
-
- Zoom sur les stratégies d’arbitrage
