Formations en finance de marché
Les fondamentaux des marchés financiers – Niveau 1
Ce module d’introduction présente les mécanismes de fonctionnement des marchés financiers, les principaux acteurs, les classes d’actifs (actions, obligations, devises, matières premières), ainsi que les concepts clés comme la liquidité, la volatilité ou le rôle des indices. Il constitue la base pour toute montée en compétence en finance de marché.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
1 650 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence : FMF1-165
Descriptif de la formation
Les fondamentaux des marchés financiers - Niveau 1
Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Théorie appliquée + Études de cas concrets
◆ Certification en Fondamentaux des Marchés Financiers incluse ◆
Acquérez une compréhension approfondie du fonctionnement des marchés financiers, de leurs acteurs et des principaux instruments échangés. Que vous soyez débutant ou souhaitiez renforcer vos connaissances, cette formation vous apportera les bases essentielles pour comprendre la dynamique des marchés, les mécanismes de cotation et les principes fondamentaux de l’investissement.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement économique en constante évolution, cette formation répond aux besoins essentiels :
- ► Compréhension des principaux segments des marchés financiers
- ► Maîtrise des mécanismes de cotation et des principes de valorisation
- ► Interprétation des indicateurs clés influençant les décisions d'investissement
Contenu pédagogique
1. Introduction aux marchés financiers
- Rôle et fonctionnement des marchés
- Acteurs clés des marchés financiers
- Panorama des instruments financiers
2. Les différentes classes d'actifs
- Actions : valorisation et analyse fondamentale
- Produits de taux : obligations, taux d'intérêt
- Forex : mécanismes et stratégies de trading
- Produits dérivés : options, futures, swaps
3. Analyse et stratégies d'investissement
- Indicateurs économiques et financiers
- Cycle économique et impact sur les actifs
- Principes de gestion de portefeuille
Objectifs de la formation
- Comprendre le fonctionnement des marchés financiers
- Identifier les différentes classes d'actifs
- Analyser l'impact du cycle économique sur les marchés
- Maîtriser les mécanismes de cotation et de valorisation
- Interpréter les indicateurs clés des marchés
- Appliquer les principes fondamentaux de l'investissement
Public concerné
◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Analystes Financiers
Approfondissez vos connaissances des marchés pour des analyses plus pointues.
Traders
Développez des stratégies de trading solides basées sur une compréhension approfondie des marchés.
Gestionnaires de Portefeuille
Optimisez la construction et la gestion de vos portefeuilles avec une vision claire des marchés.
Conseillers Financiers
Renforcez votre expertise pour conseiller au mieux vos clients sur leurs investissements.
Débutants en Finance
Acquérez les bases indispensables pour démarrer votre carrière dans la finance.
Programme de la formation - Les fondamentaux des marchés financiers - Niveau 1
I. Rôle et fonctionnement des marchés financiers
- Rôle des marchés financiers
- Marchés réglementés vs marchés de gré à gré
- Écosystème des marchés financiers :
- Investisseurs
- Traders
- Hedgers
- Arbitrageurs
II. Définition et caractéristiques des différentes classes d'actifs
- Actifs cotés : actions, taux, forex
- Actifs non cotés : private equity, dette privée, immobilier, infrastructures
- Produits dérivés :
- Rôle
- Fonctionnement
- Typologie : options, futures, swaps, swaptions
III. Les différents cycles économiques
- Principales phases d'un cycle économique :
- Reprise initiale
- Expansion de première phase
- Expansion de fin de phase
- Décélération
- Contraction
- Politique monétaire et fiscale et influence sur les classes d'actifs
- Rôle et fonctionnement de la banque centrale
- Comment la BCE détermine-t-elle les taux à court terme ?
- Zoom sur le quantitative easing
- Inflation : enjeu et réponses des banques centrales
IV. La gestion d'actifs
- Quelles classes d'actifs en phase de :
- Reprise initiale
- Expansion de première phase
- Expansion de fin de phase
- Décélération
- Contraction
- Les différentes approches de la gestion d'actifs :
- Approche quantitative vs fondamentale
- Approche Bottom Up vs Top Down
- Approche value vs growth
- Typologie des principaux fonds
- Gestion active vs passive
- Les principales stratégies des Hedge-Funds :
- Long Short
- Short only
- Event driven
- Distressed
- Convertible arbitrage
- Trend following
- Analyse d'un prospectus de fonds
- Zoom sur les stratégies d'arbitrage
Quiz – Fondamentaux des Marchés Financiers
Testez vos connaissances sur les fondamentaux des marchés financiers et identifiez vos axes d'amélioration pour maîtriser les instruments clés et les stratégies d'investissement.
Commencer le quiz →Ce que vous allez évaluer :
- ▸ Instruments financiers : actions, obligations, dérivés
- ▸ Analyse technique et analyse fondamentale
- ▸ Stratégies d'investissement et gestion de portefeuille