FORMATION EN ENTREPRISE INTRA
Durée
Adaptable
Format
Sur site ou distanciel
Tarification sur devis
Référence
FMF-2-185
Formation | Marchés financiers | Les fondamentaux des marchés financiers - Niveau 2 - Finance Tutoring
Formations aux marchés financiers
Les fondamentaux des marchés financiers – Niveau 2
Approfondissez votre compréhension des marchés financiers avec ce second niveau centré sur les stratégies d’investissement, la lecture des tendances de marché, les indicateurs techniques et les mécanismes de gestion des risques. Cette formation met l’accent sur les pratiques opérationnelles utilisées par les professionnels du trading et de la gestion d’actifs.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
1 850 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FMF-2-185
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux des marchés financiers - Niveau 2
Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche théorique et études de cas concrets
◆ Certification en Marchés Financiers ◆
La formation Fondamentaux des marchés financiers - Niveau 2 vous permet de maîtriser les concepts avancés des différentes classes d'actifs et leurs interactions. Une formation complète alliant théorie et pratique pour comprendre les mécanismes des marchés et optimiser la gestion de portefeuille.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de marchés volatils et interconnectés, cette formation répond aux enjeux clés :
- ► Interdépendance croissante des classes d'actifs
- ► Complexification des instruments financiers
- ► Besoin de diversification efficace des portefeuilles
- ► Importance accrue des produits dérivés pour la couverture
Contenu pédagogique
1. Écosystème des marchés
- Acteurs clés (investisseurs, hedgers, arbitrageurs)
- Classes d'actifs (actions, obligations, devises)
- Produits dérivés (futures, options, swaps)
- Cas pratiques d'identification
2. Gestion de portefeuille
- Théorie moderne du portefeuille
- Efficience des marchés
- Allocation d'actifs stratégique
- Adaptation aux cycles économiques
3. Valorisation d'actifs
- Méthodes d'évaluation d'actions
- Pricing d'obligations et duration
- Principes d'absence d'arbitrage
- Valorisation des produits dérivés
Objectifs de la formation
- Comprendre l'écosystème des marchés
- Maîtriser les différentes classes d'actifs
- Analyser les interactions entre marchés
- Appliquer les méthodes de valorisation
- Optimiser l'allocation d'actifs
- Utiliser les produits dérivés pour couverture
- Évaluer les risques de portefeuille
- Adapter sa stratégie aux cycles économiques
Public concerné
Gestionnaires de portefeuille Analystes financiers Traders Conseillers en investissement Étudiants en finance
Apports concrets par métier
◉ Gestionnaires de portefeuille
Optimisez vos allocations d'actifs et stratégies d'investissement :
- ► Techniques avancées de diversification
- ► Adaptation aux cycles économiques
- ► Utilisation des produits dérivés pour couverture
◉ Analystes financiers
Approfondissez vos analyses et recommandations :
- ► Méthodes avancées de valorisation
- ► Analyse des interactions entre classes d'actifs
- ► Évaluation des risques de marché
◉ Traders
Améliorez vos stratégies de trading :
- ► Compréhension des drivers de prix
- ► Arbitrage entre classes d'actifs
- ► Utilisation optimale des produits dérivés
◉ Conseillers en investissement
Renforcez vos conseils auprès des clients :
- ► Construction de portefeuilles diversifiés
- ► Explication des risques de marché
- ► Adaptation aux objectifs clients
◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation ◉ Cas pratiques réels
Foire aux questions
1. Quel est le niveau requis pour cette formation ? +
2. Traitez-vous des cas pratiques réels ? +
3. Cette formation est-elle adaptée aux conseillers financiers ? +
4. La formation donne-t-elle accès à des outils pratiques ? +
Programme de la formation
Les fondamentaux des marchés financiers - Niveau 2
I. L’écosystème des marchés financiers
- Les différents acteurs : investisseurs, spéculateurs, hedgers et arbitrageurs
Cas Pratique :
Reconnaître le type d’acteur en fonction d’un scénario proposé
- Les différentes classes d’actifs :
-
- Le marché monétaire
- Le marché obligataire
- Le marché d’actions
- Les devises
- Les produits dérivés
Cas Pratique :
Associer différents types de produits aux classes d’actifs correspondantes
II. Les fondamentaux de la gestion de portefeuille
- La notion d’efficience des marchés contestée
- La théorie moderne du portefeuille
Cas Pratique :
Déterminer la classe d’actifs à intégrer dans un portefeuille en fonction du cycle monétaire
III. Zoom sur le marché d’actions
- Les différentes méthodes d’évaluation
- Les principaux termes à connaître : PER, ROE, BPA, Enterprise Value, FCFF, FCFE, CMPC
- Les différents types de gestion : value, growth, analyse technique et/ou fondamentale
Cas Pratique :
Valorisation d’une action avec différentes méthodes