☰ Menu

Formations aux marchés financiers

Les fondamentaux des marchés financiers – Niveau 2

Approfondissez votre compréhension des marchés financiers avec ce second niveau centré sur les stratégies d’investissement, la lecture des tendances de marché, les indicateurs techniques et les mécanismes de gestion des risques. Cette formation met l’accent sur les pratiques opérationnelles utilisées par les professionnels du trading et de la gestion d’actifs.

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée

2 jours

Activité complémentaire

À distance

1 850 € Net de TVA

Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI

Référence

FMF-2-185

Demander un devis

(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux des marchés financiers - Niveau 2

Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche théorique et études de cas concrets

◆ Certification en Marchés Financiers ◆

La formation Fondamentaux des marchés financiers - Niveau 2 vous permet de maîtriser les concepts avancés des différentes classes d'actifs et leurs interactions. Une formation complète alliant théorie et pratique pour comprendre les mécanismes des marchés et optimiser la gestion de portefeuille.

◉ Contexte actuel

Dans un environnement de marchés volatils et interconnectés, cette formation répond aux enjeux clés :

  • ► Interdépendance croissante des classes d'actifs
  • ► Complexification des instruments financiers
  • ► Besoin de diversification efficace des portefeuilles
  • ► Importance accrue des produits dérivés pour la couverture

Contenu pédagogique

1. Écosystème des marchés

  • Acteurs clés (investisseurs, hedgers, arbitrageurs)
  • Classes d'actifs (actions, obligations, devises)
  • Produits dérivés (futures, options, swaps)
  • Cas pratiques d'identification

2. Gestion de portefeuille

  • Théorie moderne du portefeuille
  • Efficience des marchés
  • Allocation d'actifs stratégique
  • Adaptation aux cycles économiques

3. Valorisation d'actifs

  • Méthodes d'évaluation d'actions
  • Pricing d'obligations et duration
  • Principes d'absence d'arbitrage
  • Valorisation des produits dérivés

Objectifs de la formation

  • Comprendre l'écosystème des marchés
  • Maîtriser les différentes classes d'actifs
  • Analyser les interactions entre marchés
  • Appliquer les méthodes de valorisation
  • Optimiser l'allocation d'actifs
  • Utiliser les produits dérivés pour couverture
  • Évaluer les risques de portefeuille
  • Adapter sa stratégie aux cycles économiques

Public concerné

Apports concrets par métier

◉ Gestionnaires de portefeuille

Optimisez vos allocations d'actifs et stratégies d'investissement :

  • ► Techniques avancées de diversification
  • ► Adaptation aux cycles économiques
  • ► Utilisation des produits dérivés pour couverture

◉ Analystes financiers

Approfondissez vos analyses et recommandations :

  • ► Méthodes avancées de valorisation
  • ► Analyse des interactions entre classes d'actifs
  • ► Évaluation des risques de marché

◉ Traders

Améliorez vos stratégies de trading :

  • ► Compréhension des drivers de prix
  • ► Arbitrage entre classes d'actifs
  • ► Utilisation optimale des produits dérivés

◉ Conseillers en investissement

Renforcez vos conseils auprès des clients :

  • ► Construction de portefeuilles diversifiés
  • ► Explication des risques de marché
  • ► Adaptation aux objectifs clients

◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation ◉ Cas pratiques réels

Foire aux questions

1. Quel est le niveau requis pour cette formation ? +

Cette formation de niveau 2 nécessite des bases en finance de marché (équivalent à notre formation niveau 1 ou une première expérience professionnelle). Les concepts complexes sont expliqués de manière progressive avec de nombreux exemples concrets.

2. Traitez-vous des cas pratiques réels ? +

Oui, la formation inclut de nombreux cas pratiques concrets : valorisation d'actions et d'obligations, construction de portefeuilles diversifiés, stratégies de couverture avec produits dérivés, et analyse des interactions entre marchés.

3. Cette formation est-elle adaptée aux conseillers financiers ? +

Absolument. La formation fournit les outils nécessaires pour mieux conseiller les clients sur la diversification, l'évaluation des risques et l'adaptation des portefeuilles aux conditions de marché. De nombreux exemples sont directement applicables dans un contexte de conseil.

4. La formation donne-t-elle accès à des outils pratiques ? +

Oui, vous recevrez des modèles Excel pour la valorisation d'actifs, des templates pour l'analyse de portefeuille, ainsi qu'un accès à une plateforme avec des données de marché et des outils d'analyse complémentaires pendant 3 mois après la formation.

Programme de la formation

Les fondamentaux des marchés financiers - Niveau 2

I. L’écosystème des marchés financiers

  • Les différents acteurs : investisseurs, spéculateurs, hedgers et arbitrageurs

Cas Pratique :

Reconnaître le type d’acteur en fonction d’un scénario proposé

  • Les différentes classes d’actifs :
    • Le marché monétaire
    • Le marché obligataire
    • Le marché d’actions
    • Les devises
    • Les produits dérivés

Cas Pratique :

Associer différents types de produits aux classes d’actifs correspondantes

II. Les fondamentaux de la gestion de portefeuille

  • La notion d’efficience des marchés contestée
  • La théorie moderne du portefeuille

Cas Pratique :

Déterminer la classe d’actifs à intégrer dans un portefeuille en fonction du cycle monétaire

III. Zoom sur le marché d’actions

  • Les différentes méthodes d’évaluation
  • Les principaux termes à connaître : PER, ROE, BPA, Enterprise Value, FCFF, FCFE, CMPC
  • Les différents types de gestion : value, growth, analyse technique et/ou fondamentale

Cas Pratique :

Valorisation d’une action avec différentes méthodes

© 2025 Finance Tutoring - Formation et Conseil