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Formations à la gestion d'actifs

Les fondamentaux de la gestion alternative

Ce module explore l'univers de la gestion alternative, incluant les hedge funds, le private equity et l'immobilier non coté. Il couvre les différentes stratégies d'investissement, les structures juridiques, les modes de rémunération, ainsi que l'analyse des risques spécifiques et la mesure de performance ajustée. Vous y apprendrez comment intégrer efficacement les actifs alternatifs dans un portefeuille diversifié.

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée

2 jours

Activité complémentaire

À distance

1 850 € Net de TVA

Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI

Référence

FGA-185

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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux de la gestion alternative

Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche stratégique et analyse de performance

◆ Certification en Gestion Alternative ◆

La formation Les fondamentaux de la gestion alternative vous offre une compréhension complète des stratégies d'investissement non traditionnelles, des mécanismes de performance et des méthodes d'évaluation des risques spécifiques à cette classe d'actifs en croissance. Une formation complète alliant théorie et pratique pour maîtriser les outils essentiels en gestion alternative.

◉ Contexte actuel

Dans un environnement de marchés en constante évolution, cette formation répond aux enjeux clés pour les investisseurs et gestionnaires de fonds :

  • ► Diversification des portefeuilles traditionnels
  • ► Compréhension des produits structurés complexes
  • ► Maîtrise des risques spécifiques aux stratégies alternatives
  • ► Réponse aux exigences réglementaires croissantes

Contenu pédagogique

1. Introduction à la gestion alternative

  • Définition et rôle des fonds alternatifs
  • Historique et évolution du marché
  • Avantages et inconvénients
  • Cadre réglementaire et fiscal

2. Stratégies d'investissement

  • Hedge Funds (Long/Short, Global Macro, Event Driven)
  • Private Equity et Capital-risque
  • Immobilier non coté
  • Matières premières et infrastructures
  • Approches quantitatives et systématiques

3. Mesure de performance et risques

  • Ratios de performance (Sharpe, Sortino, Treynor)
  • Analyse des drawdowns et du risque de queue
  • Gestion des risques (liquidité, opérationnel, contrepartie)
  • Biais statistiques et leur impact
  • Due diligence opérationnelle et financière

Objectifs de la formation

  • Comprendre l'univers de la gestion alternative
  • Identifier les principales stratégies d'investissement
  • Mesurer et analyser la performance ajustée au risque
  • Appréhender les risques spécifiques des fonds alternatifs
  • Mettre en œuvre des méthodes de due diligence
  • Optimiser l'allocation d'actifs avec des produits alternatifs
  • Conseiller sur les produits de gestion alternative
  • Appliquer les connaissances via des cas pratiques

Public concerné

Apports concrets par métier

◉ Gestionnaires de Portefeuille

Optimisez vos décisions d'investissement et diversifiez vos portefeuilles :

  • ► Intégration efficace des stratégies alternatives
  • ► Amélioration du couple rendement/risque des portefeuilles
  • ► Sélection et suivi rigoureux des fonds alternatifs

◉ Analystes Financiers

Renforcez vos capacités d'analyse et de valorisation des actifs complexes :

  • ► Maîtrise des méthodes d'évaluation spécifiques (Private Equity, Real Estate)
  • ► Analyse critique des données de performance et des biais
  • ► Compréhension des flux financiers des véhicules d'investissement alternatifs

◉ Conseillers en Investissement

Accompagnez vos clients avec une expertise approfondie sur les placements alternatifs :

  • ► Conseil personnalisé sur l'intégration des fonds alternatifs dans les allocations
  • ► Explication claire des produits complexes et de leurs spécificités
  • ► Adaptation des solutions d'investissement aux objectifs et profils de risque des clients

◉ Risk Managers

Développez des cadres de gestion des risques adaptés aux stratégies alternatives :

  • ► Mesure et suivi des risques de liquidité, de crédit et opérationnels spécifiques
  • ► Mise en place de méthodologies d'évaluation des risques de marché non linéaires
  • ► Intégration des exigences réglementaires (AIFMD, Solvabilité II)

◉ Investisseurs Institutionnels

Prenez des décisions d'investissement éclairées en matière de fonds alternatifs :

  • ► Évaluation des opportunités et des risques des classes d'actifs alternatives
  • ► Compréhension des structures de frais et des mécanismes de performance
  • ► Mise en place de processus de sélection et de suivi des gérants alternatifs

◉ Consultants en Finance

Renforcez votre expertise pour accompagner vos clients sur les investissements alternatifs :

  • ► Conseil stratégique sur l'intégration des actifs alternatifs dans les portefeuilles
  • ► Diagnostic et optimisation des allocations existantes
  • ► Accompagnement sur les enjeux de reporting et de conformité réglementaire

◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation ◉ Cas pratiques réels

Foire aux questions

1. Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ? +

Une bonne culture générale en finance de marché est un plus, mais la formation reste accessible aux professionnels souhaitant découvrir ou approfondir l'univers de la gestion alternative. Les concepts complexes sont expliqués de manière progressive avec de nombreux exemples concrets.

2. Cette formation est-elle adaptée aux investisseurs particuliers ? +

Principalement destinée aux professionnels de la finance, cette formation peut néanmoins intéresser les investisseurs particuliers avertis ayant déjà une solide base en investissement et souhaitant diversifier leurs connaissances vers les actifs alternatifs.

3. Quels types de supports pédagogiques sont fournis ? +

Vous recevrez un support de cours complet (PDF + slides), des études de cas réels pour les exercices pratiques, ainsi qu'un accès à une plateforme d'apprentissage avec des ressources complémentaires (articles d'analyse, études de marché, QCM d'auto-évaluation).

4. La formation donne-t-elle lieu à une certification ? +

Oui, une attestation de formation en gestion alternative est délivrée à l'issue de la formation, après validation d'un cas pratique. Cette certification est reconnue par les acteurs du secteur et constitue un atout valorisable dans votre parcours professionnel.

5. La formation est-elle réalisable à distance ? +

Tout à fait. La formation peut être suivie en visioconférence interactive avec les mêmes avantages qu'en présentiel : échanges en direct avec le formateur, travaux pratiques en sous-groupes, partages d'écran et accès à tous les supports pédagogiques. Nous utilisons des plateformes collaboratives qui permettent une expérience immersive et interactive, où que vous soyez.

Programme de la formation

Les fondamentaux de la gestion alternative

I. Introduction et fondements de la gestion alternative

  • Définition et rôle des fonds alternatifs : Comprendre les spécificités et l'évolution du marché.
  • Historique et développement : Les grandes étapes de la gestion alternative.
  • Avantages et inconvénients : Analyse des forces et faiblesses comparées aux investissements traditionnels.
  • Cadre réglementaire et fiscal : Panorama des principales régulations (AIFMD, etc.) et implications fiscales.

Étude de Cas Pratique :

Analyse comparative entre un portefeuille traditionnel et un portefeuille intégrant des actifs alternatifs.

II. Stratégies d'investissement alternatives

  • Hedge Funds :
    • Stratégies Long/Short Equity, Global Macro, Event Driven, Relative Value.
    • Structure et fonctionnement des Hedge Funds.
  • Private Equity et Capital-risque :
    • Typologies (LBO, Capital développement, Venture Capital).
    • Processus d'investissement et de désinvestissement.
  • Immobilier non coté et infrastructures :
    • Spécificités et avantages de ces investissements.
    • Évaluation des actifs immobiliers et d'infrastructures.

Étude de Cas Pratique :

  • Examen d'un cas de LBO (Leveraged Buyout) avec calcul des multiples.
  • Analyse des stratégies de portage sur différents actifs.

Testez vos connaissances !

Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage.

  • ✅ Identifiez vos points forts.
  • ✅ Ciblez les notions clés.
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