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Formation finance d'entreprise

Les fondamentaux du private equity

Cette formation offre une introduction complète au fonctionnement du capital-investissement, depuis la levée de fonds jusqu’à la sortie des participations. Vous découvrirez les différents segments du private equity (venture capital, growth, LBO), les mécanismes de valorisation, les étapes clés d’une opération et le rôle des différents acteurs (GP, LP, conseils, banques). Idéale pour les professionnels souhaitant comprendre les logiques financières et stratégiques derrière les investissements non cotés, que ce soit pour intégrer un fonds, travailler en M&A, en corporate finance ou dans un service de stratégie.

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée

2 jours

Activité complémentaire

À distance

1 850 € Net de TVA

Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI

Référence : FPE-185

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Descriptif de la formation

Les fondamentaux du private equity

Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Approche théorique et cas pratiques concrets

◆ Certification en Private Equity ◆

La formation Private Equity vous permet d'acquérir une compréhension approfondie des mécanismes d'investissement en capital non coté et de la valorisation d'entreprises. Une formation complète alliant théorie et pratique pour maîtriser les fondamentaux du capital-investissement et ses différentes stratégies.

◉ Contexte actuel

Dans un environnement de taux bas et de recherche de performances accrues, cette formation répond aux enjeux clés :

  • ► Diversification des portefeuilles d'investissement
  • ► Évolution constante des méthodes de valorisation
  • ► Compréhension des mécanismes d'investissement en capital non coté
  • ► Analyse des performances et des cycles de vie des fonds

Contenu pédagogique

1. Fondamentaux et Écosystème

  • Private Equity vs Equity market
  • Structure des fonds d'investissement
  • Coût du capital vs coût de la dette
  • Types de participation (minoritaire/majoritaire)
  • Acteurs clés du marché

2. Processus d'Investissement

  • Phase de pré-investissement et due diligence
  • Méthodes de valorisation et multiples
  • Montages financiers complexes
  • Pacte d'actionnaires et clauses essentielles
  • Stratégies de sortie

3. Performance et Indicateurs

  • Cycle de vie d'un fonds de Private Equity
  • Modalités de rémunération (carried interest)
  • Ratios clés: DPI, RVPI, PIC
  • Mécanismes de waterfall et hurdle rate
  • Suivi et évaluation des investissements

Objectifs de la formation

  • Comprendre l'écosystème du Private Equity
  • Maîtriser les étapes d'un processus d'investissement
  • Analyser les business-plans et valorisations
  • Évaluer la performance des fonds
  • Structurer des montages financiers adaptés
  • Calculer les indicateurs clés de performance
  • Identifier les meilleures stratégies de sortie
  • Optimiser la relation LP/GP

Public concerné

Apports concrets par métier

◉ Responsables d'Investissement

Perfectionnez vos compétences en analyse et valorisation :

  • ► Techniques avancées de due diligence financière
  • ► Optimisation des structures d'investissement
  • ► Maximisation de la valeur des portefeuilles

◉ Directeurs Financiers

Maîtrisez les enjeux de levée de fonds et l'impact sur votre entreprise :

  • ► Comprendre les attentes des investisseurs
  • ► Préparer sa société à l'entrée d'un fonds
  • ► Négocier efficacement les termes d'investissement

◉ Banquiers d'Affaires

Renforcez votre expertise en conseil transactionnel :

  • ► Améliorer vos compétences en structuration d'opérations
  • ► Mieux conseiller vos clients sur les valorisations
  • ► Anticiper les attentes des fonds d'investissement

◉ Étudiants en Finance

Acquérez des compétences différenciantes pour votre carrière :

  • ► Maîtrise des concepts et du vocabulaire spécifique
  • ► Connaissance approfondie de l'écosystème
  • ► Compétences pratiques immédiatement valorisables

◉ Entrepreneurs

Préparez efficacement votre levée de fonds :

  • ► Comprendre la logique des investisseurs
  • ► Structurer un business plan convaincant
  • ► Maîtriser les aspects juridiques et financiers

◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation ◉ Cas pratiques réels

Foire aux questions

1. Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ? +

Une connaissance de base en finance d'entreprise est recommandée mais non obligatoire. La formation est conçue pour rendre accessibles les concepts complexes du private equity par une approche progressive et des exemples concrets. Des notions de comptabilité et d'analyse financière facilitent l'apprentissage.

2. Cette formation est-elle adaptée aux entrepreneurs cherchant à lever des fonds ? +

Tout à fait. La formation a été spécialement conçue pour permettre aux entrepreneurs de comprendre la logique des investisseurs en capital. Vous apprendrez à structurer votre business plan selon leurs attentes, à anticiper les questions critiques lors des due diligences et à négocier efficacement les termes d'investissement pour préserver vos intérêts.

3. Quels types de supports pédagogiques sont fournis ? +

Vous recevrez un support de cours complet (PDF + slides), des modèles Excel pour l'analyse financière et la valorisation, des exemples de pactes d'actionnaires, ainsi qu'un accès à une plateforme en ligne avec des ressources complémentaires (études de cas, modèles de documents, vidéos explicatives, et quizzes d'auto-évaluation).

4. La formation donne-t-elle lieu à une certification ? +

Oui, une certification en private equity est délivrée à l'issue de la formation, après validation d'une étude de cas pratique. Cette certification atteste de votre maîtrise des concepts fondamentaux du capital-investissement et constitue un atout valorisable dans votre parcours professionnel, notamment auprès des acteurs du secteur financier.

5. La formation est-elle réalisable à distance ? +

Absolument. La formation peut être suivie intégralement en ligne via notre plateforme de visioconférence interactive. Vous bénéficierez des mêmes interactions avec le formateur, des travaux en sous-groupes virtuels, et de tous les supports pédagogiques. Notre méthodologie a été spécialement adaptée pour garantir une expérience d'apprentissage optimale à distance.

Programme de la formation - Les fondamentaux du private equity

I. Définition, caractéristiques et écosystème du Private Equity

  • Définition et caractéristiques principales du Private Equity
  • Private Equity vs Equity market : les différences clés
  • Rôle et coût d'une augmentation de capital : coût du capital vs coût de la dette
  • L'effet de levier : comprendre son impact
  • Participation minoritaire vs majoritaire
  • Participation active vs passive

II. L'écosystème du Private Equity

  • Start-ups, sociétés en développement, sociétés matures
  • Typologie des acteurs :
    • Société de gestion vs fonds d'investissement
    • FCP vs SCR
    • LP (limited partners) et GP (general partners)
    • Les fonds de Capital-Risque, Capital-Développement et LBO
  • Le métier de responsable d'investissement au quotidien
Cas Pratique : Analyse d'un prospectus d'un fonds de capital-risque

III. Le processus d'investissement dans le Private Equity

  • La phase de pré-investissement :
    • Analyse du business-plan
    • Rencontre de l'équipe dirigeante
    • Audits : opérationnel, financier, juridique et technologique
  • La phase d'investissement :
    • Valorisation et approche par les multiples
    • Actualisation des flux de trésorerie : TRI et taux d'actualisation
    • Montage financier : actions, obligations convertibles, OBSA, ABSA
    • Le pacte d'actionnaires et ses principales clauses
  • La phase post-investissement :
    • Suivi des investissements et gouvernance
    • Sortie : rachat par un industriel, IPO, cession
    • Gérer "la casse" et raisonner en termes de probabilités
Cas Pratique : Revue de cas réels : succès et échecs

IV. Les indicateurs de performance d'un fonds de capital-risque

  • Le cycle de vie d'un fonds de Private Equity :
    • Courbe en J et gestion du "Cash Drag"
    • Appel de fonds et suivi des engagements
  • Relation LP et GP :
    • Clawback provision
    • Distribution waterfall
    • No default divorce
  • Modalités de rémunération dans un fonds de Private Equity :
    • Carried interests et management fees
    • Transaction fees et monitoring fees
    • Mécanismes de correction : Ratchet et Hurdle rate
  • Les principaux ratios de performance des fonds de Private Equity :
    • PIC (Paid In Capital), Committed Capital et leur impact
    • DPI (Distributed to Paid In) : un indicateur clé
    • RVPI (Residual Value to Paid In) : analyse des plus-values non réalisées
Cas Pratique n°1 : Calcul des carried interests
Cas Pratique n°2 : Revue des ratios de performance d'un fonds

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Quiz - Fondamentaux du Private Equity

Vérifiez votre compréhension du fonctionnement du capital-investissement : logique de levée de fonds, cycles d’investissement, valorisation et sortie.

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Concepts clés évalués :

  • ▸ Logique et acteurs du Private Equity
  • ▸ Méthodes de valorisation spécifiques
  • ▸ Création de valeur et stratégies de sortie

Ressources Complémentaires

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Formation complète pour comprendre la logique et les enjeux

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