Formation finance d'entreprise
Les fondamentaux de la finance durable
Plongez au cœur des principes et des enjeux de la finance durable. Cette formation vous offre les clés pour comprendre comment les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) transforment les marchés financiers. Vous explorerez les différentes stratégies d'investissement durable, les réglementations émergentes et l'impact de la durabilité sur la performance financière. Idéale pour les professionnels souhaitant intégrer les dimensions ESG dans leurs analyses et décisions.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
2 050 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FECC-205
Descriptif de la formation
Les fondamentaux de la finance durable
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets
La formation Les fondamentaux de la finance durable vous offre une compréhension approfondie des principes et des enjeux de la finance durable et de l'intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans le secteur financier. Vous apprendrez à identifier les différents types d'investissement durable, à décrypter les principales réglementations et à mesurer l'impact de la durabilité sur la performance des entreprises.
◉ Contexte actuel
La finance durable est un domaine en pleine croissance, essentiel pour répondre aux défis mondiaux tels que le changement climatique et les inégalités sociales. Cette formation est cruciale pour les professionnels qui souhaitent :
- Comprendre les critères ESG et leur pertinence financière
- Maîtriser les concepts clés de l'investissement durable
- Appréhender les évolutions réglementaires en matière de finance durable
Contenu pédagogique
1. Introduction à la Finance Durable et aux Critères ESG
- Définition et évolution de la finance durable
- Les trois piliers ESG : Environnement, Social, Gouvernance
- L'importance des facteurs ESG dans l'analyse financière
2. Les Stratégies d'Investissement Durable
- Investissement Socialement Responsable (ISR) : approches et filtres
- L'investissement à impact
- La finance verte : obligations vertes et prêts verts
3. Réglementation et Reporting en Finance Durable
- Principales réglementations européennes (Taxonomie, SFDR, CSRD)
- Les standards de reporting extra-financier (GRI, SASB, TCFD)
- Évaluation et notation ESG des entreprises
Objectifs de la Formation
- Comprendre les fondements de la finance durable
- Identifier les enjeux ESG majeurs
- Maîtriser les différentes approches d'investissement durable
- Décrypter les réglementations clés (Taxonomie, SFDR)
- Évaluer la performance ESG des entreprises
- Analyser l'impact de la durabilité sur les marchés financiers
- Mieux communiquer sur les enjeux ESG
- Anticiper les évolutions et tendances du secteur
Public Cible
◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Programme de la formation - Les fondamentaux de la finance durable
I. Introduction à la Finance Durable et aux Critères ESG
- Définition de la finance durable et de ses objectifs
- Présentation des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance)
- Historique et évolution de la finance durable
- Les acteurs clés et leur rôle (investisseurs, régulateurs, agences de notation)
II. Les Stratégies et Produits d'Investissement Durable
- Les différentes approches de l'investissement socialement responsable (ISR) : exclusion, best-in-class, thématique, impact
- Les produits de la finance verte (obligations vertes, fonds verts, prêts verts)
- L'investissement à impact et sa mesure
- Les défis et opportunités de la transition énergétique pour les investisseurs
III. Le Cadre Réglementaire et les Standards de Reporting
- Le Plan d'Action de l'Union Européenne pour la finance durable
- La Taxonomie européenne : définition des activités économiques durables
- Le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : transparence et classification des produits
- La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) : le nouveau reporting extra-financier
- Les autres standards internationaux (UN PRI, TCFD, SASB)
IV. Évaluation et Mesure de l'Impact ESG
- Méthodologies de notation ESG par les agences
- Les indicateurs de performance ESG et leur utilisation
- Les outils d'analyse extra-financière et leur intégration dans l'analyse financière traditionnelle
- La gestion des risques ESG (risques climatiques, risques sociaux)
V. Les Perspectives et Défis de la Finance Durable
- Lutte contre le "greenwashing" et renforcement de la crédibilité
- Le rôle de la technologie (IA, blockchain) dans la finance durable
- Les nouvelles tendances : finance de la biodiversité, justice sociale
- Intégration de la durabilité dans la stratégie d'entreprise et la prise de décision
Comptes consolidés – quiz & ressources
Testez vos connaissances et accédez à des ressources pratiques pour mieux comprendre les principes et techniques des comptes consolidés, les méthodes de consolidation (intégration globale, proportionnelle, mise en équivalence) ainsi que leurs impacts sur les états financiers.
- • Identifiez vos points forts
- • Ciblez les notions clés
- • Gagnez en efficacité
Approfondir le sujet
Vous souhaitez explorer d'autres thématiques liées à la finance d’entreprise ? Découvrez nos formations complémentaires conçues pour renforcer vos compétences financières :