Formations à la finance comportementale

Les fondamentaux de la finance comportementale

Cette formation explore les biais cognitifs et émotionnels qui influencent les décisions financières, tant chez les investisseurs que chez les professionnels de la finance. En combinant psychologie et économie, elle permet de mieux comprendre les écarts entre théorie financière et comportements réels. À travers des cas concrets, vous apprendrez à identifier les biais comme l’excès de confiance, l’aversion aux pertes ou l’effet de récence, et à intégrer ces éléments dans vos stratégies d’investissement ou de gestion. Idéale pour les analystes, gestionnaires de portefeuille, responsables risques ou toute personne impliquée dans la prise de décision financière.

Les Fondamentaux de la Finance Comportementale

Formation professionnelle en présentiel

Tarif Early Bird jusqu'au 31 juillet :

Économisez 370€

1. Théories fondamentales

• Finance comportementale vs EMH
• Biais cognitifs et émotionnels
• Théorie des perspectives (Prospect Theory)
• Psychologie des foules et comportements de groupe

2. Applications aux marchés

• Formation des bulles et krachs
• Anomalies de pricing et inefficience
• Effets de disposition et de surconfiance
• Impact des émotions sur les décisions de trading

3. Gestion pratique

• Construction de portefeuille comportementale
• Optimisation de la relation client-conseiller
• Outils pour contrer les biais de décision
• Stratégies d'investissement basées sur les biais

• ► Identifier les principaux biais cognitifs et émotionnels en finance
• ► Analyser leur impact sur les décisions d'investissement et les marchés
• ► Optimiser la construction de portefeuille en tenant compte du facteur humain

• ► Améliorer la relation et le conseil client face aux comportements irrationnels
• ► Anticiper et comprendre les phénomènes de bulles et de panique collective
• ► Appliquer les concepts via des études de cas pratiques et réels

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure d'intégrer les principes de la finance comportementale pour prendre des décisions plus éclairées et mieux conseiller leurs clients.

◉ Conseillers Financiers

Améliorez votre approche client et renforcez la confiance :

• ► Comprendre les motivations et peurs de vos clients
• ► Adapter votre discours face aux réactions irrationnelles
• ► Construire des portefeuilles alignés sur le profil psychologique de l'investisseur

◉ Gestionnaires de Portefeuille

Optimisez vos décisions d'investissement en intégrant la dimension comportementale :

• ► Identifier les anomalies de marché causées par les biais collectifs
• ► Éviter les erreurs de jugement dans la construction et l'ajustement de portefeuille
• ► Développer des stratégies exploitant les inefficiences comportementales

◉ Analystes Marchés

Affinez votre compréhension des dynamiques de marché et améliorez vos prévisions :

• ► Intégrer les facteurs psychologiques dans vos modèles d'analyse
• ► Anticiper les mouvements de marché liés à l'euphorie ou la panique
• ► Détecter les signaux faibles d'une irrationalité croissante

◉ Investisseurs Institutionnels

Renforcez votre gouvernance d'investissement et vos stratégies d'allocation :

• ► Comprendre l'impact des biais comportementaux sur les décisions collectives
• ► Mettre en place des processus décisionnels robustes
• ► Gérer les attentes et réactions des parties prenantes

◉ Étudiants en Finance

Acquérez une perspective unique et valorisable sur la finance :

• ► Comprendre les limites des modèles financiers traditionnels
• ► Développer une pensée critique face aux phénomènes de marché
• ► Enrichir votre profil pour une carrière en finance ou conseil

Testez votre compréhension des biais cognitifs, des émotions en finance et des limites des modèles traditionnels face aux comportements réels des investisseurs.

Ce que vous allez évaluer :

• ▸ Biais cognitifs : excès de confiance, aversion à la perte
• ▸ Comportements collectifs et bulles de marché
• ▸ Limites de la rationalité dans la prise de décision