Formations à la finance comportementale
Les fondamentaux de la finance comportementale
Réf: FFC-185
Les fondamentaux de la finance comportementale
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée : 2 jours 14 heures
➕ Activité à distance
1850,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : Ref: FFC-185
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux de la finance comportementale
Notre formation en finance comportementale offre une analyse approfondie des biais psychologiques et sociaux influençant les décisions d'investissement et les tendances du marché financier. Elle détaille la différence entre la finance comportementale et la théorie de l’efficience des marchés, et explore les biais cognitifs, émotionnels et sociaux.
Biais et Décisions d’Investissement
Les participants étudieront les anomalies de marché et examineront comment divers biais peuvent influencer la performance du marché, y compris pendant les bulles et les krachs. Ils seront également initiés aux défis spécifiques que rencontrent les investisseurs particuliers et institutionnels et apprendront des approches pour atténuer ces biais.
Finance Comportementale vs. Théorie de l’Efficience des Marchés
Nous comparerons la finance comportementale avec la théorie classique de l’efficience des marchés. Cette section explorera les limites des modèles traditionnels et illustrera comment les biais cognitifs expliquent certaines inefficiences observées dans les marchés financiers.
Impact des Biais Comportementaux en Gestion de Portefeuille
La formation couvre également l'impact des biais comportementaux dans la relation entre le client et le conseiller financier, offrant des stratégies pour une gestion systématique et adaptable. Les participants exploreront comment ces biais affectent la construction de portefeuille et se pencheront sur les moyens d’améliorer la précision des prévisions des analystes financiers.
Études de Cas et Applications Pratiques
En se concentrant sur l’application pratique, les participants auront l’occasion de s'engager dans des études de cas et des quiz pour appliquer concrètement leurs connaissances. La formation se conclut par une exploration des implications de la finance comportementale dans la gouvernance et les décisions des comités d’investissement.
Objectifs de la Formation
- Comprendre l’apport de la finance comportementale à la théorie financière classique.
- Analyser le comportement des marchés financiers sous l’angle de la finance comportementale.
- Étudier le comportement des investisseurs à travers les principes de la finance comportementale.
- Évaluer l’impact de la finance comportementale sur la relation client-conseiller.
- Examiner l’influence des biais comportementaux sur la construction de portefeuille.
- Comprendre leur effet sur les prévisions des analystes financiers.
- Interpréter l’impact des biais psychologiques sur l’analyse des comptes en assemblée.
- Explorer les liens entre finance comportementale et gouvernance d’entreprise.
Public Cible
- Professionnels de la finance
- Conseillers en investissement
- Investisseurs particuliers
- Investisseurs institutionnels
- Comités d’investissement
- Étudiants en finance
- Toute personne souhaitant connaître et identifier ses biais comportementaux pour améliorer ses choix d'investissement
Durée de la Formation
- 2 jours (14 heures)
Programme de la formation
Les fondamentaux de la finance comportementale
I. Définition, Rupture et Apport de la Finance Comportementale
- Finance comportementale vs théorie de l’efficience des marchés
- Définition et caractéristiques des biais cognitifs
- Définition et caractéristiques des biais émotionnels
- Définition et caractéristiques des biais sociaux
Cas Pratique :
Identifier la nature d’un biais en fonction d’un scénario donné
II. Finance Comportementale et Comportement des Marchés Financiers
- Les anomalies de marchés : Momentum, Biais d’ancrage, Biais de disponibilité, Biais de disposition
- Bulles : Excès de confiance, Aversion au regret, Biais rétrospectif, Biais d’auto-complaisance, Biais de représentation
- Krachs : Biais d’ancrage, Biais de disposition, Biais de représentation
- Value vs Growth : L’anomalie « value », L’effet de halo
Quiz
Testez vos connaissances !
Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage.
- ✅ Identifiez vos points forts.
- ✅ Ciblez les notions clés.
- ✅ Gagnez en efficacité !
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