Modules Spécifiques CFA Niveau 3 : Construction de Portefeuille
La section Construction de Portefeuille du CFA Niveau 3 est le cœur de la dernière étape du programme. Elle se concentre sur l'intégration de toutes les connaissances acquises pour construire et gérer des portefeuilles adaptés aux besoins spécifiques de divers types de clients (individus et institutions). Ce module exige une compréhension approfondie de l'allocation d'actifs, de la gestion des risques et de l'évaluation des performances dans un contexte réel.
Objectifs des Clients et Contraintes
Définition des objectifs de rendement et de risque, ainsi que des contraintes des investisseurs.
Télécharger le résumé PDFAllocation d'Actifs Avancée
Techniques avancées d'allocation d'actifs, incluant l'approche par objectifs et la gestion de la passivité.
Télécharger le résumé PDFGestion du Risque et Mesure de Performance
Approches sophistiquées de la gestion des risques et des techniques de mesure de performance.
Télécharger le résumé PDFInvestissement Institutionnel
Stratégies de gestion de portefeuille pour les fonds de pension, les fondations et les compagnies d'assurance.
Télécharger le résumé PDFGestion de Patrimoine et Fiscale
Planification fiscale, planification successorale et gestion de patrimoine pour les particuliers.
Télécharger le résumé PDFPourquoi la section Construction de Portefeuille est cruciale pour le CFA Niveau 3 ?
- • Synthèse des Connaissances : Ce module intègre tous les concepts des niveaux précédents pour une application pratique.
- • Préparation aux Rôles Senior : Il prépare directement aux rôles de gestionnaires de portefeuille, conseillers en placement, et responsables d'investissement.
- • Pondération la Plus Élevée : La gestion de portefeuille est la section la plus importante de l'examen CFA Niveau 3 (généralement 35-45%), déterminante pour la réussite.