Modules Spécifiques CFA Niveau 2 : Gestion de Portefeuille et Planification de Patrimoine
La section **Gestion de Portefeuille et Planification de Patrimoine** du CFA Niveau 2 est essentielle pour comprendre comment construire et gérer des portefeuilles d'investissement efficaces. Ce module approfondit les concepts de la théorie moderne du portefeuille, des stratégies de gestion active et passive, de l'allocation d'actifs, ainsi que de la gestion des risques. Elle prépare les candidats à des rôles de gestionnaires de portefeuille et de conseillers en placement.
Construction et Gestion de Portefeuille
Principes de base de la théorie du portefeuille, diversification et efficient frontier.
Télécharger le résumé PDFAllocation d'Actifs Stratégique et Tactique
Méthodes de détermination de l'allocation optimale d'actifs en fonction des objectifs du client.
Télécharger le résumé PDFMesure de Performance et Attribution
Évaluation de la performance des portefeuilles et identification des sources de rendement.
Télécharger le résumé PDFGestion des Risques de Portefeuille
Identification, mesure et gestion des différents types de risques (marché, crédit, liquidité).
Télécharger le résumé PDFPlanification de Patrimoine Individuel
Approches de la planification financière pour les individus, incluant les objectifs de vie et la succession.
Télécharger le résumé PDFPourquoi la section Gestion de Portefeuille est cruciale pour le CFA Niveau 2 ?
- • Application Pratique : Ce module vous donne les outils nécessaires pour appliquer concrètement les théories financières à la gestion de portefeuilles réels.
- • Prise de Décision Stratégique : Vous développerez une capacité à prendre des décisions stratégiques en matière d'allocation d'actifs et de gestion des risques.
- • Pondération Significative : La gestion de portefeuille est une section majeure de l'examen CFA Niveau 2 (généralement 10-15%), essentielle pour une réussite complète.