Programme CFA® Niveau 2

Contenu Spécifique CFA Niveau 2 : Gestion de Portefeuille et Planification de Patrimoine

Le contenu de **Gestion de Portefeuille et Planification de Patrimoine** du CFA Niveau 2 est essentiel pour comprendre comment construire et gérer des portefeuilles d'investissement efficaces. Ce module approfondit les concepts de la théorie moderne du portefeuille, des stratégies de gestion active et passive, de l'allocation d'actifs, ainsi que de la gestion des risques. Il prépare les candidats à des rôles de gestionnaires de portefeuille et de conseillers en placement.

Construction et Gestion de Portefeuille

Principes de base de la théorie du portefeuille, diversification et efficient frontier.

Allocation d'Actifs Stratégique et Tactique

Méthodes de détermination de l'allocation optimale d'actifs en fonction des objectifs du client.

Mesure de Performance et Attribution

Évaluation de la performance des portefeuilles et identification des sources de rendement.

Gestion des Risques de Portefeuille

Identification, mesure et gestion des différents types de risques (marché, crédit, liquidité).

Planification de Patrimoine Individuel

Approches de la planification financière pour les individus, incluant les objectifs de vie et la succession.

Pourquoi la Gestion de Portefeuille est cruciale pour le CFA Niveau 2 ?

  • Application Pratique : Ce module vous donne les outils nécessaires pour appliquer concrètement les théories financières à la gestion de portefeuilles réels.
  • Prise de Décision Stratégique : Vous développerez une capacité à prendre des décisions stratégiques en matière d'allocation d'actifs et de gestion des risques.
  • Pondération Significative : La gestion de portefeuille est un domaine majeur de l'examen CFA Niveau 2 (généralement 10-15%), essentielle pour une réussite complète.