Programme CFA® Niveau 1
Modules Spécifiques CFA Niveau 1 : Gestion de Portefeuille
Maîtrisez les concepts essentiels de gestion de portefeuille abordés au CFA Niveau 1, de la mesure du risque à la gestion comportementale, en passant par les bases de la planification.
Risque et Rendement - Partie I
Fondamentaux du risque, mesures de performance et relation rendement/risque dans la théorie du portefeuille.
Risque et Rendement - Partie II
Modèle de marché, ratio de Sharpe, frontière efficiente et sélection de portefeuille optimale.
Vue d’ensemble de la Gestion de Portefeuille
Objectifs, contraintes, classes d’actifs et structure d’un mandat de gestion typique.
Planification et Construction de Portefeuille
Étapes clés de l’élaboration d’un portefeuille : politique d’investissement, allocation stratégique, suivi.
Biais Comportementaux des Investisseurs
Comportements irrationnels et biais cognitifs ayant un impact sur les décisions d’investissement.
Introduction à la Gestion du Risque
Cadres de gestion du risque, identification, mesure et réponses aux risques dans un portefeuille.